Nos Solutions d’Épargne et d’Investissement

Chez Equilibre Patrimoine, nous vous offrons une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement adaptées à vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à sécuriser votre capital, à investir en bourse ou à diversifier votre portefeuille immobilier, nous avons des options sur mesure pour répondre à vos besoins.

Livrets Épargne Sécurisés

Nos livrets épargne offrent une solution simple et sécurisée pour faire fructifier votre capital tout en bénéficiant d’un taux fixe attractif. Parmi nos produits phares, le Livret Équilibre vous permet de maximiser vos intérêts tout en conservant une totale flexibilité d’accès à vos fonds. Idéal pour ceux qui recherchent sécurité et rentabilité sans compromis.

Sécurité

Capital garanti

Taux fixe

Rendement Stable

Flexibilité

Accès facile aux fonds

Investissements Boursiers avec Mandats de Gestion

Pour ceux qui souhaitent investir en bourse, nous proposons des mandats de gestion personnalisés. Nos experts financiers élaborent une stratégie d’investissement sur mesure en fonction de votre profil et de vos objectifs. Vous bénéficiez d’une gestion professionnelle de votre portefeuille boursier, avec un suivi régulier et des ajustements en fonction des marchés.

Stratégie personnalisée

Adaptée à vos objectifs

Gestion professionnelle

Suivi et ajustements réguliers

Diversification

Répartition optimale des investissements

Investissements Immobiliers

Nous vous proposons des opportunités d’investir dans l’immobilier à travers différents produits, tels que les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) et les placements dans des parkings. Ces investissements offrent des rendements intéressants et permettent de diversifier votre portefeuille tout en bénéficiant des avantages de l’immobilier.

SCPI

Investissement dans des biens immobiliers diversifiés

Parkings

Rentabilité et gestion simplifiée

Diversification

Accès à différents types de biens immobiliers

Fonds et partenaires

La majorité de nos fonds sont Evergreen :

Ils sont ouverts en permanence.
Ils sont déjà investis.
Ils offrent une liquidité supérieure aux fonds traditionnels.
Ils adoptent une approche long terme.

Exemple de partenaires

Comment ça marche ?

Découvrez notre processus en trois étapes pour optimiser votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers.

Bilan Patrimonial et Consultation

La première étape consiste à réaliser un bilan patrimonial complet. Lors d’une consultation personnalisée, nos experts évalueront votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et long terme, ainsi que vos besoins spécifiques. Cette étape nous permet de mieux comprendre votre profil et de recueillir toutes les informations nécessaires pour élaborer une stratégie sur mesure.

Étude des Données et Élaboration de la Stratégie

Après avoir collecté et analysé toutes les données, nos spécialistes se penchent sur l’étude approfondie de votre patrimoine. Nous identifions les opportunités d’optimisation et élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée. Cette stratégie inclut des recommandations précises en matière d’investissements, de fiscalité, de planification successorale et d’assurance, adaptées à vos objectifs et à votre situation.

Mise en Action de la Stratégie

La dernière étape est la mise en œuvre de la stratégie élaborée. Nous vous accompagnons tout au long du processus pour s’assurer que chaque recommandation est appliquée efficacement. Notre équipe reste à vos côtés pour suivre l’évolution de votre patrimoine, ajuster la stratégie si nécessaire et garantir que vos objectifs financiers sont atteints. Vous bénéficiez ainsi d’un suivi régulier et d’un accompagnement continu.

Discutez de votre situation avec un conseiller

Programmez un rendez-vous gratuit avec l’un de nos conseillers pour discuter de vos objectifs et de vos besoins financiers.

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