Gestion Accompagné
Et si vous étiez accompagné personnellement pour optimiser tous vos projets patrimoniaux : placements financiers, retraite, fiscalité, succession ?
- Gestion sous mandat
- Compte titres et PEA
- SCPI
- Assurance Vie
- La tontine
- PER
- Produits de diversification
Bilan Patrimonial et Consultation
La première étape consiste à réaliser un bilan patrimonial complet. Lors d’une consultation personnalisée, nos experts évalueront votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et long terme, ainsi que vos besoins spécifiques. Cette étape nous permet de mieux comprendre votre profil et de recueillir toutes les informations nécessaires pour élaborer une stratégie sur mesure.
Étude des Données et Élaboration de la Stratégie
Après avoir collecté et analysé toutes les données, nos spécialistes se penchent sur l’étude approfondie de votre patrimoine. Nous identifions les opportunités d’optimisation et élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée. Cette stratégie inclut des recommandations précises en matière d’investissements, de fiscalité, de planification successorale et d’assurance, adaptées à vos objectifs et à votre situation.
Mise en Action de la Stratégie
La dernière étape est la mise en œuvre de la stratégie élaborée. Nous vous accompagnons tout au long du processus pour s’assurer que chaque recommandation est appliquée efficacement. Notre équipe reste à vos côtés pour suivre l’évolution de votre patrimoine, ajuster la stratégie si nécessaire et garantir que vos objectifs financiers sont atteints. Vous bénéficiez ainsi d’un suivi régulier et d’un accompagnement continu.
Nos Bureaux
Nous sommes présents dans plusieurs régions pour mieux vous servir. Trouvez le bureau le plus proche de chez vous et venez nous rencontrer pour discuter de vos besoins en gestion de patrimoine.